野村：上调长城汽车(02333)分级至“中性” 目标价降45%至15.3港元

久保发布研究报告称，将长城汽车(02333)评级由“减持”完落至“中性”，2022年年初至今仍受零部件短缺影响，但该公司意味著芯片库存将在2022年第2季起大幅度改善，降至2022/23年销量得出结论5%/4%;同期毛利率得出结论降至1个百分点;同期每股获利得出结论降至8%/7%，由于将该公司与中国商用车生产商平均收购价折让扩阔，目标价由27.8港元调高15.3港元。

久保问到，一直担忧长城汽车投身于低档次商品板块，长期获利能力成疑，而该行对其2022年销量得出结论155万辆，较董事局的目标190万辆低。不过，久保仍对其国际品牌升级有信心，该公司收购价在股票价格完落后变得合理，见风险许诺平衡，因此完落评级。但该行偏好比亚迪股份(01211)及小鹏汽车(09868)美股。

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