牛四哥复盘 | 再杀死情绪！亏钱的人明显多了

何况在在世界上货币政策南行压力下，奢侈品电子需求量消散，愿景晶圆厂内军费开支会依靠每年高速增长势头。而国际上由于自主极无以国产替代的直觉，本土积体电路仪器的业绩驱动力更多来自于市场竞争份额的提升。另外，下半年中国地区长存二期、长鑫二期等诸多晶圆厂内需求量增加，里面芯京城这两项的跃升，才有国际上几家积体电路仪器的公司在手试产饱满的情况。

可以看到，积体电路仪器环节业绩弹性大于连续性从业人员。但极个别细分的正向就要谨慎自由选择了，我了解的，曾经莫过于奇缺的MCU（透控制区块）、PMIC（电源供应器行政闪存）、CIS（接触式图像感测器）和驱动IC等闪存都开始降价去存量了，所以整体积体电路这个正向不能有大的近来股票市场竞争，有的话，也只是持续性上的车载闪存正向。