国金证券：维持瑞科生物-B买入评级 各管线进展顺利加快

国金证券发布研究报告援引，维持瑞科生物-B（02179）“买进”评等，止不考虑其原先冠抗生素不太可能促使的业绩贡献，营业收入预测基本；考虑未来产品管线与诊疗检验短时间的绕过，预料制造投入将短时间缩减，预料2022-24年意味着净利润-7.28/-5.31/-3.7亿元。子公司发布2022年中报，年末意味着营业收入6.7万元；意味着净利润-3.5亿元。

国金证券正要观点如下：

制造支出并能缩减，诊疗进展一组绕过。

子公司2022年年末制造价格为3.54亿元，同比短时间增长73%。制造价格的并能缩减正要来自于：1）诊疗检验花销（1.79亿元，同比短时间增长281%），正要为框架产品重新分配HPV九价抗生素REC603的III期诊疗款项以及重新分配双组分原先冠抗生素（CHO细胞）ReCOV的诊疗检验投入力度有所增加。2）诊疗年前花销（0.64亿元，同比短时间增长45%），正要为子公司诊疗年前过渡期的抗生素研究起因。

REC603III期诊疗成功绕过，原先佐剂HPV抗生素预料下半年年前审核IND登记。

根据子公司2022年中报，REC603目年前处于III期诊疗，于2022年8月启动小年龄组免疫桥接、与Gardasil®9免疫原性比较两项研究的全部受测者入组及首剂接种实习。REC603正效力检验的受测者准备按照诊疗解决方案卓有成效随访实习，有望于2025年审核BLA登记；原先佐剂HPV抗生素REC604a预料将于2022下半年年前审核IND登记。

ReCOV进展不遗余力，诊疗年前树种多点秋冬季。

子公司ReCOV可可借高滴度消毒剂中和抗体和Th1偏重性T细胞免疫中间体，对Omircron等反转株具有优异的平行中和作用，有望于2022年下半年在中国及海外市场同步审核EUA登记；针对Omircron反转株制造的mRNA抗生素R520A（世界各地XL冻干mRNA抗生素），已取得吕宋岛和原先西兰的诊疗检验准许；原先佐剂重新分配带状疱疹抗生素REC610已比起启动诊疗年前研究实习，将于下半年审核IND登记。

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